Microsoft Dynamics CRM 2011

Proposées pour différents types d'utilisateurs, ces formations sont progressives et adaptées à l'environnement de l'entreprise :

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D'office 2003 à Office 2007
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
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D'office 2003 à Office 2010
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
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Nos programmes

Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Utiliser

Concepts de Microsoft CRM

puce

Objectifs - Vue d’ensemble     

puce

Microsoft CRM est un outil

puce

Gestion des ventes              

puce

Gestion des services            

puce

Automatisation Marketing

puce

Accès à Microsoft CRM       

Client Microsoft CRM pour Outlook

*      Options personnelles           

*      Synchronisation et téléchargement d’informations     

*      Utilisation des modes hors connexion et connexion

*      Création d’enregistrements dans le client CRM pour Outlook

*      Gestion du courrier électronique dans le client Microsoft CRM pour Outlook

*      Utilisation de la recherche avancée

La gestion des ventes

*      Vue d’ensemble     

*      Processus de gestion de ventes        

La gestion des prospects

*      Gestion    

*      Création   

*      Importation des prospects 

*      Utilisation des prospects    

Conclusion de la vente

*      Gestion des opportunités   

*      Utilisation des opportunités              

*      Utilisation des devis, commandes, factures   

*      Fin de transaction des ventes

Administration des ventes

*      Gestion des concurrents

*      Gestion de la documentation commerciale

Cycle de vie de l’automatisation Marketing

*      Déroulement du processus d’automatisation marketing

*      Procédure pour créer une campagne marketing

Gestion des listes marketing

*      Gestion des listes

*      Création des listes

Gestion des services

*      Gestion des incidents

*      Gestion des contrats

*      Les services et les ressources

*      Les activités de service

 

     
 

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Personnaliser et adapter

Configuration de la sécurité

*      Fonctions de sécurité de Microsoft Dynamics CRM

*      Les privilèges

*      Les niveaux d'accès

*      Les rôles

*      Créer et copier des rôles

 

Configuration les utilisateurs et les équipes

*      Vue d'ensemble de la gestion d'utilisateurs

*      Ajout et gestion des comptes utilisateurs

*      Gestion d'équipe

Configuration les paramètres d'organisation

*      Configurer les paramètres de système

*      Configurer la numérisation automatique

*      Configurer les paramètres d'année fiscale

*      L'interface utilisateur Multilingue (MUI)

*      Mode multi-devises

Personnalisation des formulaires et des vues

*      Capacités de personnalisation de base

*      Vue d'ensemble de la personnalisation des formulaires

*      Personnalisation des formulaires : édition de tableaux, de sections et de champs de saisie

*      Visualisation des personnalisations

*      Vue d'ensemble de la personnalisation des vues

*      Personnalisation des vues

Personnalisation des entités et des attributs

*      Les concepts de la personnalisation

*      Personnalisation des attributs

*      Création d'une entité personnalisée

Personnalisation les relations et les mappings

*      Relations entre entités supportées

*      Relations entre entités non supportées

*      Relation "un à plusieurs"

*      Créer des relations entre des entités

*      Mapping d'entités

Initiation à la personnalisation avancée

*      Principe des workflows

*      Création de workflows

*      Suivre l’activité des workflows

*      Création de rapports avec l’assistant de rapports

   

 

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